PicPay Anuncia Oferta de Ações na Nasdaq
Os detalhes da aguardada oferta de ações do banco digital PicPay na Nasdaq foram oficialmente divulgados nesta terça-feira (20) em um documento enviado aos reguladores dos Estados Unidos. A fintech planeja se listar na bolsa americana no dia 29 de março de 2026, com uma oferta que pode movimentar entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões, dependendo do preço final das ações.
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O intervalo de preços sugerido para os investidores varia de US$ 16 a US$ 19. A definição do preço das ações ocorrerá na próxima semana, no dia 28. As apresentações para investidores, conhecidas como roadshows, tiveram início nesta terça-feira (20) em Nova York.
Captação e Controle da Empresa
A captação do PicPay pode alcançar US$ 400 milhões se o preço das ações ficar no centro da faixa ou até US$ 500 milhões se o valor for definido no topo da faixa. A oferta incluirá 26,3 milhões de ações, representando cerca de 21% da empresa.
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Com isso, a J&F Participações, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, manterá o controle do PicPay.
Conforme já mencionado no primeiro prospecto, divulgado no dia 5 de março, a operação já conta com um pedido firme de compra, incluindo US$ 75 milhões do fundo Bycicle, gerido por Marcelo Claure, ex-gestor do Softbank, que também investiu no Nubank e no Inter.
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Claure está presente no Fórum Econômico Mundial nesta semana.
IPO e Riscos Envolvidos
Essa operação marca o primeiro IPO brasileiro na Nasdaq desde o Nubank, em dezembro de 2021, e é liderada pelos bancos Citi e Bank of America. Além do PicPay, o Agibank também protocolou, na semana passada, um pedido para abertura de capital nos Estados Unidos, após firmar um acordo com o INSS que permitiu a retomada do crédito consignado para beneficiários da Previdência.
Em 2021, o PicPay já havia submetido um pedido à SEC para um IPO, mas adiou o processo devido a incertezas sobre governança. No prospecto mais recente, a fintech reconhece enfrentar riscos de reputação devido a investigações criminais e civis envolvendo os irmãos Batista.
A empresa afirma que cumpre as obrigações legais, mas admite que novas acusações podem impactar negativamente sua estratégia de negócios e o valor das ações.
Expansão para Apostas Esportivas
O prospecto também revelou os planos do PicPay de ingressar no mercado de apostas esportivas. De acordo com o documento, a subsidiária Nosso Time iGaming Ltda protocolou um pedido para abrir uma plataforma de apostas, que está sob análise da SPA (Secretaria de Prêmios e Apostas) do Ministério da Fazenda.
O prospecto destaca que este mercado representa uma oportunidade de gerar retornos financeiros significativos, impulsionados por plataformas digitais focadas em eventos esportivos, além de ser uma importante fonte de receita tributária e desenvolvimento econômico.
