Paramount Estende Prazo de Oferta pela Warner Bros. Discovery

Nesta quinta-feira (22), a Paramount decidiu prorrogar o prazo da oferta hostil de aquisição pela Warner Bros. Discovery por aproximadamente um mês, até 20 de fevereiro. Essa extensão visa dar mais tempo para convencer os investidores de que a proposta para o estúdio de Hollywood é superior à oferta concorrente da Netflix.

A Paramount não aumentou o valor da oferta. Até o prazo original de 21 de janeiro, apenas cerca de 168,5 milhões de ações da Warner Bros., o que representa 6,8% do total em circulação, haviam sido oferecidas. Na terça-feira (20), a Warner Bros. apresentou uma proposta de US$ 82,7 bilhões, com pagamento integral em dinheiro, buscando acelerar a conclusão do negócio e oferecer maior segurança financeira aos investidores.

Concorrência com a Netflix

A Netflix, por sua vez, está disposta a pagar US$ 27,75 por ação em dinheiro pelos ativos de streaming e estúdio da Warner Bros., uma oferta que recebeu aprovação unânime do conselho da empresa. A Paramount lançou uma ofensiva para levar a proprietária da HBO a negociar, mas analistas sugerem que a Paramount precisaria aumentar sua oferta de US$ 108,4 bilhões, ou US$ 30 por ação, para reiniciar as conversas.

A disputa deve ser decidida em uma votação dos acionistas. Por volta das 13h25, no horário de Brasília, as ações da Paramount subiam 2,11%, enquanto as da Netflix caíam 1,52% e as da Warner perdiam 0,49%. A Warner Bros. expressou confiança em sua capacidade de obter a aprovação regulatória para a fusão com a Netflix, afirmando que o acordo oferece “um valor tremendo e certo”.

Rejeição da Proposta da Paramount

Recentemente, o conselho da Warner Bros. rejeitou uma proposta revisada da Paramount, que incluía US$ 40 bilhões em ações com garantia pessoal de Larry Ellison, cofundador da Oracle. A disputa deve atingir seu clímax em uma votação dos acionistas, prevista para ocorrer até abril, enquanto os investidores da Warner avaliam o valor dos ativos de TV a cabo que a Paramount considera sem valor.

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A Paramount planeja solicitar aos investidores da Warner Bros. que votem contra o acordo com a Netflix, argumentando que a oferta está subestimada. A empresa tem reiterado que sua proposta é superior à da Netflix e que possui um caminho mais claro para a aprovação regulatória.

A família Ellison acredita que seu relacionamento com o ex-presidente Donald Trump facilita a aprovação regulatória.

O co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, comentou em uma teleconferência na terça-feira (20) que a empresa está avançando na obtenção das aprovações regulatórias necessárias. A Netflix busca oferecer opções de assinatura mais personalizadas e flexíveis, além de enxergar o mercado cinematográfico como uma nova fonte de receita.

Contudo, alguns analistas alertam que a fusão pode gerar incertezas de curto prazo em relação aos custos de integração e ao elevado endividamento resultante do acordo.