Anthropic prevê ações entre US$ 70 e US$ 78 e pode captar até US$ 74 bilhões
A Anthropic, responsável pelo assistente de inteligência artificial Claude, planeja vender ações em uma oferta pública inicial (IPO) por US$ 70 a US$ 78 cada. A companhia apresentou o prospecto atualizado nesta terça-feira, 10, à Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA) e pediu para listar os papéis na Nasdaq, com o código ANT.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A oferta inicial reúne 825 milhões de ações e pode movimentar de US$ 57,75 bilhões a US$ 64,35 bilhões. Desse total, 801,35 milhões serão vendidas pela empresa, e 23,65 milhões, por acionistas atuais; a Anthropic não receberá os valores obtidos com essa segunda parcela.
Oferta pode chegar a US$ 74 bilhões
O prospecto dá aos bancos coordenadores a possibilidade de comprar mais 123,75 milhões de ações, o equivalente a 15% da oferta inicial. A opção depende da demanda.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Se os bancos adquirirem o lote adicional completo, a operação passará a envolver até 948,75 milhões de papéis. Nesse cenário, o valor poderá atingir US$ 74 bilhões, com base no limite superior da faixa de preços.
Após o IPO e a colocação privada, a Anthropic prevê ter 13,09 bilhões de ações de diferentes classes. Pelo teto da faixa proposta, o total corresponde a uma avaliação de cerca de US$ 1,02 trilhão. O cálculo inclui papéis de uma subsidiária integral, que não são considerados em circulação para fins contábeis.
Google e Nvidia prometem investir US$ 10 bilhões cada
Em uma colocação privada condicionada à conclusão do IPO, Google e Nvidia se comprometeram a comprar US$ 10 bilhões em ações cada uma. A AMD investirá US$ 2,5 bilhões, enquanto Broadcom, Micron e Microsoft aplicarão US$ 1 bilhão cada.
A TSMC participará com US$ 500 milhões. Somados, os aportes chegam a US$ 26 bilhões e serão feitos em ações da classe N, que não dão direito a voto. Parte do compromisso do Google já havia sido assumida anteriormente.
Anthropic estima captar US$ 84,6 bilhões
Com o valor de US$ 74 por ação, que corresponde ao ponto médio da faixa, a empresa calcula que receberá US$ 84,6 bilhões líquidos com o IPO e a colocação privada, depois de despesas e comissões. O dinheiro será usado nas operações, em pessoal e em investimentos em capacidade computacional e infraestrutura.
O prospecto informa que a receita chegou a US$ 17 bilhões no terceiro trimestre de 2026, avanço de 1.127% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nos nove meses até setembro, o faturamento foi de US$ 33,24 bilhões, e o prejuízo operacional, de US$ 1,26 bilhão.
Editoria:
Redação Economia
A Redação Economia reúne a cobertura do Clique Fatos sobre economia, negócios, mercado financeiro, agronegócio e finanças pessoais. As matérias são produzidas com apoio de inteligência artificial a partir de agências e veículos citados no texto. Encontrou um erro? Escreva para [email protected].
