Suzano Anuncia Emissão de CPR-F no Valor de R$ 2,5 Bilhões
A Suzano, atuante no setor de papel e celulose, comunicou que seu conselho de administração aprovou a segunda emissão de Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira (CPR-F), totalizando R$ 2,5 bilhões. O anúncio foi feito através de um comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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Serão emitidas até 2,5 milhões de CPR-Fs escriturais, cada uma com valor nominal de R$ 1 mil. A operação será dividida em duas séries. A primeira série poderá incluir até 1,5 milhão de títulos, totalizando R$ 1,5 bilhão. A taxa de remuneração será a maior entre a taxa interna de retorno do título público Tesouro IPCA+ com juros semestrais, com vencimento em dez anos, acrescida de uma taxa negativa de 0,6% ao ano, ou um percentual a ser definido durante a oferta.
Detalhes da Segunda Série e Agente Representante
A segunda série contará com no mínimo 1 milhão de títulos, somando R$ 1 bilhão. A remuneração será a maior entre a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais, com vencimento em 2040, acrescida de uma taxa negativa de 0,55% ao ano, ou um percentual a ser definido no processo de bookbuilding.
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A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atuará como agente representante dos titulares das CPR-Fs. A alocação entre as séries será determinada com base na demanda dos investidores, utilizando um sistema de “vasos comunicantes”.
Destinação dos Recursos e Procedimentos de Oferta
A oferta será voltada para investidores profissionais e ocorrerá por meio de distribuição pública com rito automático de registro. Conforme o comunicado, os coordenadores da operação realizarão um procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) para avaliar a demanda do mercado e definir a quantidade de títulos em cada série.
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A Suzano destacou que os recursos líquidos obtidos com a emissão serão integralmente direcionados às atividades de formação e exploração de florestas homogêneas, além da conservação de florestas nativas.
