Nutrien surpreende com oferta de US$ 1 bilhão em notas seniores; saiba os detalhes!
Nutrien Anuncia Oferta de Notas Seniores de US$ 1 Bilhão
A Nutrien revelou a precificação de uma oferta de US$ 1 bilhão em notas seniores, que será dividida em duas emissões. A primeira tranche consiste em US$ 500 milhões em notas com uma taxa de 4,850%, com vencimento marcado para 29 de maio de 2031.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A segunda tranche abrange US$ 500 milhões em notas com taxa de 5,350%, com vencimento em 29 de maio de 2036.
De acordo com a empresa, a conclusão da oferta está prevista para a próxima sexta-feira (29), sujeita às condições habituais de fechamento. Os recursos líquidos obtidos com essa operação serão utilizados para o pagamento de US$ 500 milhões em notas com taxa de 4,000%, com vencimento em 15 de dezembro de 2026.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Além disso, os valores poderão ser empregados para financiar capital de giro e atender a finalidades corporativas gerais. As notas seniores não contarão com garantia real e terão a mesma prioridade que as demais notas sem garantia da companhia.
A coordenação da oferta está a cargo de CIBC World Markets, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley e Scotia Capital.
Leia também
Autor(a):
Lara Campos
Com formação em Jornalismo e especialização em Saúde Pública, Lara Campos é a voz por trás de matérias que descomplicam temas médicos e promovem o bem-estar. Ela colabora com especialistas para garantir informações confiáveis e práticas para os leitores.
