Morgan Stanley resgata US$ 750 milhões na Embraer em notas em circulação
Beneficiários com pagamentos pendentes até a data de vencimento se tornarão elegíveis para receber o Valor Total das notas.
Resgate de Notas da Embraer com Auxílio do Morgan Stanley
A Embraer anunciou uma operação de resgate de notas em circulação, conduzida em parceria com o Morgan Stanley & Co. O objetivo é quitar dívidas de títulos com vencimento em 2028 e 2030, com um valor potencial de até US$ 750 milhões. Essa iniciativa visa otimizar a estrutura financeira da companhia.
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Segundo um comunicado oficial enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a operação envolve o pagamento à vista dos ativos, sem a necessidade de garantias reais. A Embraer oferece uma garantia fidejussória incondicional e irrevogável, sem subordinação, com uma remuneração de 6,95% para as notas de 2028 e 7% para as de 2030.
Detalhes da Operação
A Embraer Finance também emitiu notas sem garantia real, seguindo a mesma estrutura de garantia fidejussória. A data de vencimento das notas é definida, com as ofertas programadas para expirar às 17:00h (horário de Nova York) em 21 de outubro de 2025, a menos que sejam prorrogadas ou canceladas antecipadamente pelo ofertante.
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Novas Nomeações no Conselho
Adicionalmente, o Conselho de Administração da Embraer aprovou, por unanimidade, a nomeação de novos diretores para um mandato de dois anos. Francisco Gomes Neto foi eleito Diretor Presidente, enquanto Antonio Carlos Garcia assume o cargo de Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores. Luís Carlos Marinho da Silva é o novo Vice-Presidente Executivo de Operações, e Roberto de Deus Chaves lidera as Compras e Suprimentos Globais.
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Autor(a):
Marcos Oliveira
Marcos Oliveira é um veterano na cobertura política, com mais de 15 anos de atuação em veículos renomados. Formado pela Universidade de Brasília, ele se especializou em análise política e jornalismo investigativo. Marcos é reconhecido por suas reportagens incisivas e comprometidas com a verdade.
