Minerva anuncia emissão de R$ 1,5 bilhão em debêntures

Minerva anuncia emissão de debêntures de R$ 1,5 bilhão

A Minerva divulgou, nesta sexta-feira (17), uma oferta pública para a distribuição de debêntures totalizando R$ 1,5 bilhão, conforme comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). O documento informa que serão emitidas 1,5 milhão de debêntures simples, que não podem ser convertidas em ações, com valor nominal de R$ 1 mil cada.

Esta é a 21ª emissão da empresa e será dividida em duas séries.

A oferta será realizada sob o rito de registro automático, com garantia firme de colocação, e é destinada exclusivamente a investidores profissionais. A Caixa Econômica Federal será o coordenador líder da operação, enquanto a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atuará como agente fiduciária.

Conforme o aviso ao mercado, as características detalhadas das debêntures, incluindo remuneração, prazos e condições específicas de cada série, serão definidas durante o processo de bookbuilding e formalizadas na escritura de emissão. Segundo o cronograma apresentado, o bookbuilding está agendado para o dia 28 de abril, com o registro da oferta previsto para 29 de abril.

A liquidação financeira das debêntures deve ocorrer em 30 de abril. A emissão recebeu a classificação de risco ‘AAA(bra)’ pela Fitch Ratings Brasil, atribuída em 16 de abril.