Mills fecha venda de 50,3% para Loxam com prêmio de 22% sobre ações

Mills Anuncia Venda de Participação para Loxam

A Mills comunicou nesta segunda-feira (25) que seus acionistas controladores firmaram um contrato para a venda de sua totalidade de participação na empresa, que corresponde a 50,3% do capital social. A compradora é a Loxam, uma empresa francesa atuante no setor de locação de máquinas e equipamentos.

Em um fato relevante enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a Mills informou que a Loxam se comprometeu a adquirir as ações do bloco de controle por R$ 16,00 cada, um valor que representa um prêmio de 22% em relação ao preço de fechamento das ações da Mills na última sexta-feira, dia 22.

O preço será ajustado a partir do 31º dia contado da data atual até o fechamento efetivo da operação, com base em 70% do CDI.

O pagamento total será realizado à vista no momento do fechamento. Após a conclusão da transação, a Loxam terá a obrigação de realizar uma oferta pública de aquisição (OPA) para todas as demais ações da Mills, pelo mesmo preço por ação pago aos acionistas controladores.

De acordo com o comunicado, esse valor será atualizado pela taxa Selic, desde a data de fechamento da venda de controle até a liquidação da oferta.

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A Mills destacou que a finalização da operação está condicionada ao cumprimento de condições suspensivas habituais para esse tipo de transação, incluindo a aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Para esta operação, a Mills e os vendedores contaram com a assessoria de Lazard, Trindade Sociedade de Advogados e Lefosse Advogados, enquanto a Loxam foi assessorada por Euro Latina Finance, Spinelli Advogados e Demarest Advogados.