JBS compra a Flora por US$ 542 milhões; sem o negócio, teria de começar do zero
A JBS anunciou nesta segunda-feira a compra de 100% da Flora, empresa do grupo J&F, por US$542 milhões. A aquisição marca a entrada da companhia no mercado de limpeza e cuidados pessoais de alto valor agregado.
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O negócio inclui a dívida da Flora. Da quantia total, US$367 milhões referentes à participação acionária serão pagos integralmente com ações Classe A da JBS mantidas em tesouraria. A empresa espera que a operação não afete seu índice de alavancagem líquida.
Flora tem marcas como Minuano e Francis
Segundo a JBS, a Flora está entre as cinco maiores empresas do Brasil nos segmentos de produtos para banho e cuidados com as roupas. Seu portfólio inclui as marcas Minuano, Francis, Neutrox e OX.
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A companhia afirma que a compra também amplia sua atuação em produtos de limpeza doméstica e abre oportunidades em nutrição, saúde e suplementos alimentares. A operação faz parte da estratégia de expansão da JBS no modelo B2C nas áreas de nutrição, saúde e beleza.
A Flora teve origem na divisão de produtos de higiene e limpeza da JBS. A companhia também detém a Genu-in, que desenvolve aplicações para o colágeno bovino e produtos voltados à firmeza e à elasticidade da pele.
Compra dá acesso a logística e pontos de venda
Com a aquisição, a JBS passa a contar com uma estrutura de logística que não tinha e ganha acesso a pontos de venda de produtos secos e não refrigerados. “A gente quer vender, a gente quer crescer num segmento que usa um tipo de transporte, um tipo de logística, um tipo de distribuição que hoje a gente não tem”, disse o CEO da companhia, Gilberto Tomazoni, à Reuters.
Tomazoni afirmou que a operação encurta o caminho para a expansão nesse mercado. Sem a compra, disse o executivo, a JBS teria de “começar do zero”.
O CFO da JBS, Guilherme Cavalcanti, disse que a Flora, por ser uma empresa de bens de consumo, “tem muito mais a ver com a JBS do que com a J&F, que cuida de negócios de mineração, celulose, energia”. Ele também citou sinergias fiscais e de custo e afirmou que a incorporação permitirá monetizar créditos fiscais.
Outro fator apontado pela companhia é o fornecimento de matéria-prima: atualmente, 93% do sebo comprado pela Flora vem da JBS. “Além de verticalizar, você aproveita os subprodutos”, disse Cavalcanti.
JBS também compra o Canal Rural
A JBS anunciou nesta segunda-feira a aquisição do Canal Rural, empresa brasileira de mídia voltada ao agronegócio que também pertencia à J&F. A companhia descreveu o veículo como uma das fontes mais relevantes de notícias e informações para o setor agropecuário.
A compra foi avaliada em US$11 milhões (R$ 61 milhões), em base livre de caixa e dívida. O preço final será ajustado pela dívida líquida na data de fechamento, com termos de pagamento e condições substancialmente semelhantes aos da aquisição da Flora.
Em comunicado, a JBS também mencionou investimentos em tecnologias da JBS Biotech, em Florianópolis, e da BioTech Foods, em San Sebastián, na Espanha. Segundo a companhia, essas iniciativas podem abrir possibilidades para desenvolver ingredientes funcionais e compostos bioativos para nutrição, saúde, beleza e cuidados pessoais.
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Redação Economia
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