O HSBC Holdings apresentou uma proposta para adquirir o capital do Hang Seng Bank, instituição financeira de Hong Kong, em uma operação com valor de US$ 13,6 bilhões. Essa movimentação alinha-se com a estratégia do grupo britânico de fortalecer suas operações na Ásia, ao mesmo tempo em que simplifica sua estrutura global.

Detalhes da Oferta

O banco ofereceu 155 dólares de Hong Kong por ação (equivalentes a US$ 19,92) pelos papéis, atribuindo ao Hang Seng Bank um valor total de mercado de US$ 37,3 bilhões. A proposta representa um prêmio de 30% sobre o último preço de fechamento do banco.

Reação do Mercado

Após o anúncio, as ações do Hang Seng Bank subiram 27%, enquanto os papéis do HSBC caíram 6,7% na Bolsa de Hong Kong.

Análise de Especialista

O analista Michael Makdad, da Morningstar, avaliou que o valor do prêmio não é surpreendente, considerando que a transação, embora não altere a estimativa de valor justo do HSBC, traz oportunidades de sinergias e é “positiva e há muito tempo necessária”, devido à estrutura de empresa controladora e subsidiária listadas separadamente que apresentava desafios de governança.

Reestruturação do HSBC

Desde que Georges Elhedery assumiu a liderança em setembro do ano passado, o banco tem conduzido uma ampla reestruturação, incluindo a fusão das áreas de banco comercial e de investimento, além da redução de um terço do comitê executivo.

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Próximos Passos

O HSBC informou que pretende retirar o Hang Seng Bank da Bolsa após a conclusão da operação e que não aumentará o valor ofertado.