CSN surpreende com alta demanda por ativos e avança na venda da cimenteira
CSN Recebe Interesse Acima do Esperado em Venda de Ativos
A CSN registrou um número maior de interessados do que o previsto inicialmente para a venda de ativos, que inclui o controle da cimenteira do grupo e participação em operações logísticas. A informação foi divulgada pelo diretor financeiro da empresa, Antonio Marco Rabello, nesta quinta-feira (14).
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Durante uma conferência com analistas, após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre, Rabello mencionou que a empresa recebeu um volume significativo de ofertas não vinculantes.
O executivo destacou que a expectativa é concluir a venda da CSN Cimentos no terceiro trimestre. Ele afirmou que todos os potenciais compradores são estratégicos e que o percentual de venda das ações de controle será definido pelo comprador. Embora Rabello não tenha revelado o número exato de propostas recebidas, ele indicou que a CSN está disposta a vender até 100% de sua cimenteira, com o objetivo de levantar recursos significativos para desalavancar o grupo.
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Linhas de Crédito e Refinanciamento
Em relação à linha de crédito com um sindicato de bancos, que varia de US$ 1,2 bilhão a US$ 1,4 bilhão, Rabello informou que a CSN já utilizou um terço dos recursos acordados. Ele também mencionou que, caso a venda da CSN Cimentos ocorra conforme o planejado, a empresa não precisará aumentar a linha de crédito em mais US$ 200 milhões.
A expectativa é que as ações de due diligence dos interessados na CSN Cimentos comecem nas próximas duas semanas, permitindo que o processo de venda avance para a fase vinculante.
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Enquanto isso, a CSN está focada em alongar e reduzir os custos de suas dívidas, especialmente em relação aos vencimentos de 2028, que totalizam R$ 11,75 bilhões, sendo quase R$ 8 bilhões referentes a dívidas no mercado de capitais. Rabello afirmou que, embora ainda não tenham sido feitas propostas para o refinanciamento de um título de dívida de US$ 1,3 bilhão que vence em 2028, a intenção é reduzir a carga de vencimentos o mais rápido possível, utilizando parte do caixa para isso.
Desempenho da Siderurgia e Expectativas Futuras
No setor operacional, a divisão de siderurgia começou a sentir os efeitos das medidas de defesa comercial implementadas pelo governo federal nos últimos meses. O diretor comercial, Luis Fernando Martinez, anunciou que a empresa planeja um novo aumento de preços no mercado interno para a segunda metade deste mês.
Em março, a CSN registrou 49% de suas vendas, totalizando 1,12 milhão de toneladas de aço no primeiro trimestre.
Além disso, a empresa retomou suas exportações, impulsionadas por fatores geopolíticos decorrentes da guerra no Oriente Médio. Martinez expressou otimismo em relação ao segundo trimestre, prevendo um desempenho mais forte e a possibilidade de retornar a uma margem Ebitda de dois dígitos.
A margem Ebitda da siderurgia da CSN no primeiro trimestre foi de 7%, afetada por fraquezas nos meses de janeiro e fevereiro, após uma margem de 13,4% nos últimos três meses do ano anterior.
O diretor comercial também mencionou que os próximos trimestres devem apresentar uma queda significativa nas importações de aço no Brasil, o que pode beneficiar o poder de precificação dos produtores locais e aumentar a utilização da capacidade produtiva nacional.
Ele projetou que o preço médio do aço no segundo trimestre será de 5% a 7% superior ao do início do ano, e destacou a importância de ajustes pontuais para não comprometer a recuperação dos volumes de materiais revestidos.
Por fim, Martinez indicou que o setor siderúrgico nacional aguarda novas medidas antidumping do governo federal contra importações de aço laminado a quente, previstas para o final de junho ou início de julho. A CSN também está solicitando investigações sobre a folha metálica, um produto essencial para a indústria de embalagens, e colaborando com a Receita Federal para fiscalizar importações do Vietnã, visando evitar desvios comerciais.
Autor(a):
Lara Campos
Com formação em Jornalismo e especialização em Saúde Pública, Lara Campos é a voz por trás de matérias que descomplicam temas médicos e promovem o bem-estar. Ela colabora com especialistas para garantir informações confiáveis e práticas para os leitores.
