Credores assumem controle integral dos negócios da New Fortress no Brasil
Credores assumem controle total da New Fortress no Brasil e eliminam US 5,7 bilhões em dívidas.
A New Fortress Energy concluiu a reestruturação de suas operações no Brasil, que agora ficam sob o guarda – chuva de uma nova empresa, a BrazilCo. A companhia informou que o capital da BrazilCo foi integralmente transferido para os credores que participaram do plano de reestruturação e recapitalização da empresa.
A operação também separou os ativos brasileiros da chamada “New NFE”, a nova entidade que concentra os negócios internacionais.
O processo de reestruturação resultou na extinção de aproximadamente US 5,7 bilhões em dívidas com terceiros. Os credores, além de ficarem com a totalidade do capital da BrazilCo, receberam uma série de outros ativos como parte do acordo. Eles embolsaram 65% das ações ordinárias da “New NFE”, uma participação preferencial com preferência de liquidação de US 2,45 bilhões e cerca de US 571,3 milhões em empréstimos a prazo da própria companhia.
Dívida reduzida e novos ativos
Wes Edens, CEO da New Fortress Energy, afirmou que a dívida total da “New NFE” caiu de aproximadamente US 5,7 bilhões para cerca de US 700 milhões. A redução drástica no endividamento foi um dos principais objetivos da reestruturação, que visava dar fôlego financeiro à empresa.
Com a nova estrutura, a “New NFE” agora detém operações de terminais e logística no México e em Porto Rico, além de um conjunto de turbinas com capacidade de 735 MW.
A companhia também conseguiu captar US 136,5 milhões em novo financiamento, valor que já foi efetivado na conclusão da operação. Esse montante deve ser usado para capital de giro e para tocar os projetos em andamento. A separação das operações brasileiras foi um passo estratégico para blindar os ativos do país de possíveis problemas financeiros da matriz, ao mesmo tempo que permitiu aos credores assumirem o controle de um negócio com potencial de crescimento.
Impacto da reestruturação no mercado
A conclusão da reestruturação da New Fortress Energy representa um marco para o setor de energia, especialmente no Brasil, onde a empresa possui investimentos em infraestrutura de gás natural. A transferência do controle da BrazilCo para os credores sinaliza uma nova fase para as operações locais, que agora terão gestão independente.
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Especialistas do setor avaliam que a medida pode trazer mais estabilidade para os projetos da companhia no país, uma vez que os novos controladores têm interesse direto na rentabilidade do negócio.
Para os credores, o acordo representou uma saída ordenada para uma exposição de risco que somava bilhões de dólares. Ao receberem ações, participações preferenciais e empréstimos, eles se tornaram sócios da “New NFE” e donos da BrazilCo.
A operação também serviu de exemplo para outras empresas do setor que enfrentam dificuldades financeiras, mostrando que é possível renegociar dívidas vultosas sem recorrer a falências ou liquidações forçadas.
A New Fortress Energy, por sua vez, sai da reestruturação com um balanço mais enxuto e foco em mercados como México e Porto Rico. A empresa mantém a operação das turbinas de 735 MW, que devem continuar gerando receita. A captação de US 136,5 milhões em novo financiamento indica que a companhia ainda tem acesso a crédito, o que pode ser usado para expandir sua presença em outros países.