Compass faz sua estreia na B3 com oferta de R$ 2,8 bilhões em ações nesta segunda-feira
A Compass, do grupo Cosan, estreia na B3 com uma oferta de R$ 2,8 bilhões. Descubra como essa movimentação impacta o mercado de gás natural!
Compass Estreia na B3 com Oferta de Ações
A Compass, parte do grupo Cosan e focada no setor de gás natural e infraestrutura energética, realiza sua estreia na B3 nesta segunda-feira (11). A operação de ofertas públicas iniciais de ações deve movimentar aproximadamente R$ 2,8 bilhões, considerando o lote adicional.
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As ações da empresa serão negociadas no Novo Mercado da B3 sob o código “PASS3”.
O preço definido para cada ação foi de R$ 28, após o processo de bookbuilding, onde bancos coordenadores consultam investidores para avaliar a demanda e a disposição de pagamento pelos papéis. A oferta foi totalmente secundária, o que significa que não houve emissão de novas ações pela Compass.
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Os recursos obtidos serão destinados exclusivamente aos acionistas vendedores, com a Cosan sendo a principal vendedora.
Detalhes da Operação
A operação envolveu a distribuição de 100,9 milhões de ações no mercado, totalizando R$ 2,824 bilhões, sem considerar o exercício do lote suplementar. Este lançamento acontece em um momento em que a Cosan busca diminuir seu nível de endividamento.
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No quarto trimestre, a holding apresentou uma alavancagem pro forma expandida de 3,3 vezes na relação entre dívida líquida e Ebitda, utilizando a operação da Compass como parte de sua estratégia de desalavancagem.
Após a oferta, o grupo controlador continuará a ter uma participação significativa na empresa. De acordo com os documentos da operação, a fatia do bloco controlador deve ficar em torno de 77,25% do capital social da Compass, podendo reduzir para 75,37% caso o lote suplementar seja totalmente exercido.
Atuação da Compass
A Compass opera nos segmentos de distribuição de gás natural, comercialização de gás e infraestrutura energética. A empresa controla ativos como a Comgás e a Compagas, além de ter participações em outras concessionárias e no Terminal de Regaseificação de São Paulo, localizado no Porto de Santos.