Brazil Potash capta US$ 63,3 milhões e avança no Projeto Autazes no Amazonas
A Brazil Potash finaliza oferta pública e capta US$ 63,3 milhões para o Projeto Autazes, mas enfrenta desafios judiciais e ambientais. Descubra mais!
Brazil Potash conclui oferta pública e capta US$ 63,3 milhões
A Brazil Potash anunciou a finalização de uma oferta pública que resultou na captação de cerca de US$ 63,3 milhões em recursos brutos. O montante será destinado ao avanço do Projeto Autazes, que visa a produção de fertilizantes potássicos no Amazonas, além de capital de giro e outras finalidades corporativas.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A operação incluiu a emissão de 7 milhões de ações ordinárias, com preço fixado em US$ 2,50 por ação. Para alguns investidores, a empresa ofereceu bônus de subscrição (warrants) pré-pagos, permitindo a compra de até 18,3 milhões de ações ordinárias ao preço de US$ 2,499 por warrant.
Esse valor corresponde ao preço público das ações ordinárias, descontando o preço de exercício de US$ 0,001 por ação de cada warrant pré-pago.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Detalhes da operação
A oferta também incluiu o exercício integral da opção de compra adicional de 3,3 milhões de ações ordinárias pelos coordenadores da operação. A coordenação principal foi realizada pela Canaccord Genuity, enquanto a Roth Capital Partners atuou como coordenadora conjunta.
Participaram como co-gerentes a ArcStone Kingswood, divisão da Kingswood Capital Partners, a H.C. Wainwright & Co. e a Titan Partners, divisão da American Capital Partners.
Leia também
O Projeto Autazes tem como previsão uma produção inicial de até 2,4 milhões de toneladas de potássio anualmente. O transporte do minério será realizado principalmente por balsas fluviais em um sistema hidroviário interior, em parceria com a Amaggi.
Segundo a Brazil Potash, o projeto poderá atender cerca de 20% da demanda brasileira por potássio.
Desafios enfrentados pelo projeto
No entanto, o Projeto Autazes enfrenta desafios significativos para se concretizar, principalmente devido a entraves judiciais, conflitos com comunidades indígenas e pendências relacionadas ao licenciamento ambiental.