Amaggi surpreende mercado com oferta pública de R$ 3,54 bilhões em CPR-F em 2026
Amaggi surpreende o mercado com sua primeira oferta pública de CPR-F, totalizando R$ 3,54 bilhões. Descubra os detalhes dessa operação histórica!
Amaggi Realiza Primeira Oferta Pública de CPR-F
A Amaggi anunciou a sua primeira oferta pública de Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F), totalizando R$ 3,54 bilhões. Esta operação se destaca como uma das maiores do agronegócio brasileiro em 2026. Destinada a investidores profissionais, a oferta foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 3 de junho e oferece uma remuneração de 100% da Taxa DI, acrescida de um spread de 1,08% ao ano.
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A emissão abrange 3,5 milhões de títulos, cada um com valor nominal de R$ 1 mil. A liquidação financeira está prevista para 8 de junho, com vencimento programado para 8 de junho de 2036, totalizando um período de dez anos.
Utilização dos Recursos e Coordenação da Operação
Conforme o documento oficial, os recursos líquidos obtidos com a emissão serão direcionados para capital de giro, investimentos e incentivo à produção agrícola da empresa. A coordenação da operação está a cargo do Banco Bradesco BBI, que garantiu a totalidade da oferta.
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As empresas Andre Maggi Participações e Amaggi Exportação e Importação, ligadas ao grupo controlador, atuam como avalistas, enquanto a Oliveira Trust é designada como agente fiduciário.
Por ser voltada exclusivamente a investidores profissionais, a oferta foi classificada no rito automático da Resolução CVM 160, o que dispensou a necessidade de elaboração de prospecto e lâmina da oferta. Além disso, não foi contratada uma agência de classificação de risco para atribuir rating à emissão.
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Contexto do Agronegócio e Captação de Recursos
A captação de recursos por meio dessa operação reflete a tendência de grandes grupos do agronegócio em buscar alternativas de financiamento, especialmente em um cenário de crescente demanda por recursos para custeio, investimentos e expansão das atividades no campo.
As CPR-F são instrumentos amplamente utilizados no setor para a captação de recursos no mercado de capitais, permitindo que produtores ou empresas levantem fundos junto a investidores e realizem a liquidação financeira na data de vencimento, sem a necessidade de entrega física de produtos agrícolas.