A Yduqs Participações anunciou, na quinta-feira (14), que a sua subsidiária Yduqs Educacional firmou contrato para a aquisição de 100% do capital social da Unifametro (Centro Universitário Fametro) no valor de R$ 62 milhões.
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A empresa informou à CVM que R$ 31 milhões serão pagos à vista e os demais R$ 31 milhões, em cinco anos, com reajuste por meio do CDI.
A empresa, considerando as sinergias esperadas com a aquisição, projeta uma relação EV/EBITDA de 2,6 vezes até o ano de 2027.
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A aquisição representa o fortalecimento da marca Wyden, notadamente em Fortaleza – onde 94% da base presencial da Unifametro estão concentrados. A incorporação da marca ao portfólio Wyden reforça nosso posicionamento em um mercado estratégico para a Yduqs e possibilita a obtenção de sinergias através de ganhos operacionais e otimização de custos, conforme informa a empresa.
A transação também contempla uma cláusula de *earn-out* referente às vagas adicionais de Medicina a serem possivelmente conquistadas através do Mais Médicos III (em Maracanaú – CE) e por meio de processo judicial (em Fortaleza – CE), no valor de R$ 1,2 milhão por vaga.
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A empresa destaca que as vagas suplementares estão em uma área de grande procura, em consonância com o negócio físico, o que possibilita maiores lucros. Ademais, a organização informa que o investimento requerido para as posições em Fortaleza já foi concretizado.
A Yduqs informou que o pagamento do *earn-out* seguirá a estrutura já estabelecida no preço de aquisição: 50% de imediato (na aprovação) e 50% em cinco anos, com ajustes baseados no CDI.
A Yduqs ressalta que, caso as vagas não sejam aprovadas em até dois anos após o encerramento, o valor do *earn-out* referente ao processo judicial de Fortaleza será diminuído em 15% ao ano até o prazo final de seis anos.
O mesmo raciocínio se aplica ao Mais Médicos III, porém o desconto será de 20% ao ano se a autorização não ocorrer nesse período.
Unifametro
Fundada em 2002, a Unifametro possui dois campi – um em Fortaleza e outro em Maracanaú –, além de um polo EAD na cidade de Caucaia. Sua comunidade acadêmica contabiliza mais de 8 mil alunos, sendo que a formatura presencial representa 78% desse número.
A instituição disponibiliza um portfólio variado, com 23 cursos presenciais – notadamente Odontologia, Medicina Veterinária e Enfermagem –, 13 cursos na modalidade EAD e múltiplas opções de pós-graduação.
A empresa ressalta que o encerramento da transação está sujeito às condições precedentes estabelecidas entre as partes, incluindo a aprovação pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
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Fonte por: CNN Brasil
