XP Lança Selo de Excelência em Alocação para Reconhecer Assessores de Destaque

Em um movimento que visa elevar o padrão da profissão e fortalecer a confiança dos investidores, a XP acaba de anunciar o lançamento do Selo de Excelência em Alocação. Essa iniciativa inédita tem como objetivo reconhecer e premiar os assessores que se destacam na gestão de recursos dos clientes da instituição financeira no Brasil.

Mais do que um prêmio, o selo simboliza uma evolução da profissão, refletindo o compromisso da XP com a transparência, rigor técnico e planejamento financeiro de longo prazo.

Pilares da Excelência: Um Reconhecimento Rigoroso

Para garantir a autenticidade e a relevância do selo, a XP estabeleceu um processo de elegibilidade rigoroso. Os critérios incluem um número mínimo de clientes atendidos e um volume de patrimônio gerenciado, demonstrando capacidade de gestão em estruturas complexas.

Além disso, é fundamental uma nota elevada no índice de qualidade do assessor, avaliada diretamente pelos clientes, e um número mínimo de questionários respondidos, garantindo robustez e representatividade. O cumprimento de referências mínimas no índice de qualidade de atendimento também é essencial, refletindo acompanhamento contínuo e organizado da base de clientes.

Apenas os profissionais que atendem a todos esses requisitos avançam para a etapa de classificação.

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Foco no Cliente e na Longo Prazo

Os pilares da excelência, conforme avaliados pela XP, são a aderência aos portfólios recomendados pelo time de alocação, com um alinhamento entre a carteira do cliente e o portfólio ideal para cada perfil, mesmo considerando as particularidades de cada investidor; a performance de longo prazo, com entrega de resultados consistentes e ajustados ao risco; e a parcela de alocação global, como reforço da necessidade de diversificação internacional na construção de portfólios resilientes.

A XP busca, portanto, que seus assessores atuem como verdadeiros planejadores financeiros, conectando decisões de curto prazo a objetivos de vida, orientando escolhas patrimoniais relevantes e assegurando que cada etapa da jornada faça sentido dentro de uma estratégia mais ampla.

Reconhecimento e Inovação na Gestão Financeira

O lançamento do Selo de Excelência em Alocação demonstra o compromisso da XP em promover a inovação e a excelência na gestão financeira. Ao reconhecer publicamente os profissionais que atuam em nível elevado de serviço, a XP fortalece uma cultura em que a busca por eficiência e qualidade é contínua.

O selo se torna, assim, uma das distinções mais prestigiadas da rede de assessores, um símbolo de confiança para o investidor e de mérito para o assessor, consolidando a XP como protagonista na evolução da profissão e na democratização do acesso a investimentos com qualidade.

O reconhecimento de nomes como Eduardo Noronha, que vem atuando com a XP desde 2022, e Luiz Claudio, da Requin, reforça essa visão.