A Unipar informou, na segunda-feira (21.jul.2025), que finalizou a emissão de debêntures e obteve os recursos no valor de R$ 900 milhões. Este é o maior valor já captado pela empresa por meio desta modalidade.

A empresa do setor petroquímico informou que empregará cerca de R$ 550 milhões no pagamento de títulos antigos com prazos mais curtos e custo elevado, além de cláusulas de proteção ao investidor mais restritivas. O restante do valor será utilizado como novo recurso de financiamento, de acordo com o planejamento financeiro.

A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) divulgou o comunicado na noite de segunda-feira, 21 de julho.

As debêntures são títulos de dívida de uma empresa que garantem ao investidor um crédito. Na prática, quem adquiriu esse título passa a ter direito a uma remuneração periódica, que geralmente ocorre por meio de juros.

Possibilita o acesso ao valor principal do investimento. É uma maneira pelas quais as empresas captam recursos.

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A ocorrência ocorreu da seguinte forma:

A Unipar comunicou que o prazo médio da emissão atingiu 90 meses (7,5 anos), o mais extenso já registrado na história da empresa. O Banco Itaú atuou como coordenador líder da operação e o BTG, como coordenador.

Foram apresentadas propostas de 22 investidores e a demanda foi aproximadamente o dobro (1,77 vezes) do valor da emissão, que é a décima da Unipar.

Esta operação demonstra a confiança do mercado no nosso perfil de crédito. É muito importante porque traz para a Unipar recursos com prazo alongado em um custo competitivo. Além disso, melhora o nosso perfil de dívida. Com isso, a empresa fica mais preparada para qualquer oportunidade de crescimento e para atender as expectativas de retorno dos acionistas, declarou Alexandre Jerussalmy, diretor financeiro da Unipar, ao Poder360.

O executivo declarou que 91% da dívida da empresa terá seu vencimento após 2029. A média de prazo estimado da dívida total aumentou de 60 meses para 75 meses e o custo médio da dívida total atual diminuiu de CDI + 0,98% para CDI + 0,88%, segundo ele.

A Universidade Paulista – UNIPAR, é uma instituição de ensino superior privada, localizada em São Paulo, Brasil.

Estabelecida em 1969, a companhia de capital aberto é uma das fornecedoras mais importantes para os setores de saneamento e construção civil e produz matérias-primas para diversas indústrias, incluindo:

A Unipar está listada na B3, a bolsa brasileira. A empresa atua no Brasil e na Argentina, com sedes em São Paulo e Buenos Aires, e unidades produtivas em Camaçari (BA), Cubatão (SP), Santo André (SP) e Bahia Blanca (Argentina).

Fonte por: Poder 360