Smartfit emite R$ 1 bilhão em debêntures para resgates e capital de giro

Smartfit Emite Debêntures de R$ 1 Bilhão

A rede de academias Smartfit anunciou a emissão de pelo menos R$ 1 bilhão em debêntures, conforme comunicado à bolsa de valores. A operação, que pode ser expandida em até 20%, é a 13ª emissão da empresa.

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Estrutura da Emissão

A emissão será dividida em três séries, com prazos distintos: cinco anos, sete anos e dez anos. Os recursos serão utilizados para o resgate antecipado de debêntures da primeira série de uma emissão anterior, além de financiar atividades corporativas gerais e fortalecer o capital de giro da empresa.

Avaliação da Fitch Ratings

A agência de classificação de risco Fitch Ratings atribuiu um rating de longo prazo AA+ à emissão, justificando a avaliação pelo “forte perfil de negócios da Smartfit na indústria fitness da América Latina”. A agência destacou a escala, diversificação geográfica, alta rentabilidade e acesso a mercados de dívida da empresa, fatores que conferem vantagens competitivas.

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Posição da Smartfit no Mercado

A Smartfit é a maior rede de academias da América Latina e ocupa a terceira posição mundial, considerando apenas as unidades próprias. A empresa opera uma extensa rede, incluindo franquias, com 1.800 unidades e 5,6 milhões de clientes distribuídos em 15 países da América Latina. As operações fora do Brasil representam entre 55% e 60% das receitas e da geração de caixa da companhia.

Ricardo Tavares

Fluente em quatro idiomas e com experiência em coberturas internacionais, Ricardo Tavares explora o impacto global dos principais acontecimentos. Ele já reportou diretamente de zonas de conflito e acompanha as relações diplomáticas de perto.