PicPay faz sua estreia na Nasdaq com IPO de US$ 434 milhões
O banco digital brasileiro PicPay realizou sua estreia na Nasdaq, a bolsa de valores americana, nesta quinta-feira (29), após captar US$ 434 milhões em uma oferta pública inicial (IPO). Essa operação marca o fim de um hiato de quatro anos sem IPOs de empresas brasileiras.
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As ações do PicPay foram precificadas a US$ 19 cada e serão negociadas sob o código “PICS”. Além disso, a empresa ofereceu aos subscritores a opção de adquirir ações adicionais ao preço da oferta inicial durante um período de 30 dias, o que pode elevar o total para cerca de US$ 500 milhões.
Contexto do mercado e histórico do PicPay
A última empresa brasileira a abrir capital foi o Nubank, que arrecadou US$ 2,6 bilhões e alcançou uma avaliação superior a US$ 40 bilhões, consolidando-se como o maior banco da América Latina em termos de capitalização de mercado.
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Fundado em 2012, o PicPay foi adquirido pela J&F Investimentos três anos depois. O fundo Bicycle Capital, liderado por ex-executivos da SoftBank, incluindo o bilionário boliviano Marcelo Claure, anunciou um investimento de US$ 75 milhões na oferta, conforme comunicado oficial.
O IPO que o PicPay havia considerado anteriormente, mas decidiu não prosseguir em 2021, foi liderado por instituições como Citigroup, Bank of America e Royal Bank of Canada. Recentemente, a fintech Agibank, avaliada em R$ 9,3 bilhões no final de 2024, também protocolou um pedido para ser listada em Nova York.
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