Pague Menos Anuncia Oferta Pública de Ações de R$ 900 Milhões
A Pague Menos revelou uma oferta pública de ações que pode movimentar aproximadamente R$ 900 milhões. Parte desse montante será destinada ao fortalecimento do capital de giro da rede de varejo farmacêutico, incluindo a abertura de novas unidades.
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A operação contempla um lote inicial de 70 milhões de ações, sendo 35 milhões de emissão primária pela empresa e 35 milhões de emissão secundária, pertencentes a acionistas da família Queirós. Além disso, a oferta poderá incluir até 55 milhões de ações adicionais para atender a uma possível demanda excessiva.
Detalhes da Oferta
No fato relevante divulgado nesta terça-feira (3), a Pague Menos mencionou o preço de fechamento das ações no dia 26, que foi de R$ 7,20, como referência. Isso faz com que a operação possa atingir R$ 900 milhões, considerando as ações adicionais.
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Se considerado o preço de fechamento anterior, de R$ 6,82, a oferta pode chegar a R$ 852,5 milhões.
A empresa informou que os recursos da oferta primária serão utilizados para reforçar o capital de giro, incluindo o financiamento da abertura de novas unidades em regiões estratégicas. Importante ressaltar que a companhia não receberá recursos da oferta secundária.
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Coordenadores da Oferta
A oferta conta com a coordenação de instituições financeiras como BTG Pactual, Itaú BBA, XP Investimentos, Bradesco BBI e Santander Brasil. Recentemente, a Pague Menos também anunciou a avaliação de uma oferta subsequente estimada em 70 milhões de ações.
