Oracle Planeja Levantar Até US$ 50 Bilhões em 2026

A Oracle anunciou que pretende arrecadar entre US$ 45 bilhões e US$ 50 bilhões em 2026 para expandir sua infraestrutura de serviços em nuvem. A informação foi divulgada pela empresa de software no último domingo (1º). Sob a liderança do bilionário Larry Ellison, a Oracle busca atingir suas metas de financiamento através de uma combinação de dívida e capital.

Em comunicado, a Oracle destacou que os recursos serão utilizados para aumentar a capacidade e atender à demanda de grandes clientes da Oracle Cloud Infrastructure, como AMD, Meta, Nvidia, OpenAI, TikTok, xAI, entre outros.

Estratégia de Financiamento

A empresa planeja levantar cerca de metade do montante por meio de emissões de ações ordinárias e vinculadas a ações, incluindo títulos preferenciais conversíveis obrigatórios e um novo programa de ações no mercado, que pode chegar a US$ 20 bilhões.

A outra metade do financiamento será obtida através da emissão de títulos sêniores não garantidos no início de 2026.

Nos últimos dias, investidores têm analisado de perto a construção da infraestrutura de inteligência artificial da Oracle, especialmente com o aumento da dívida da empresa e sua crescente associação com a OpenAI, que ainda não é lucrativa e não revelou como financiará seus planos de infraestrutura.

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Em janeiro, a Oracle enfrentou um processo de detentores de títulos que alegaram ter sofrido perdas devido à falta de transparência da empresa sobre a necessidade de vender dívidas adicionais significativas para a construção de sua infraestrutura de IA.

O custo do seguro da dívida da Oracle contra inadimplência atingiu, em dezembro do ano passado, o nível mais alto em pelo menos cinco anos.