Mercados em queda: dados de emprego e temores de juros agitam Wall Street
Investidores reagem a dados de emprego e temem aumento de juros pelo Fed, resultando em quedas acentuadas nas bolsas. Descubra os detalhes!
Mercados Reagem a Dados do Emprego e Expectativas de Juros
Na sexta-feira (5), investidores se desfizeram de ações, títulos, bitcoins e ouro, após a divulgação de dados robustos sobre o mercado de trabalho, que elevaram as expectativas de aumentos nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed). Wall Street também enfrentou uma desvalorização significativa nas ações do setor de inteligência artificial.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
O S&P 500 registrou uma queda de 2,64%, marcando seu pior desempenho desde outubro. O índice encerrou a semana no vermelho, interrompendo uma sequência de nove semanas de alta.
O Nasdaq Composite, que é fortemente influenciado por empresas de tecnologia, caiu 4,18%, seu pior dia desde abril de 2025. O Dow Jones, que possui menor exposição ao setor tecnológico, perdeu 695 pontos, ou 1,35%, representando seu pior resultado em cerca de três meses.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A volatilidade nos mercados aumentou, à medida que os investidores realizaram lucros com as recentes altas e processaram as novas expectativas em relação às taxas de juros do Fed.
Dados do Emprego e Impacto no Mercado
O indicador de medo de Wall Street, o VIX, subiu 40%, atingindo seu nível mais alto em dois meses. O Departamento de Estatísticas do Trabalho informou que a economia criou 172 mil empregos em maio, superando as previsões. Esse aumento significativo no número de empregos ocorre em um contexto de inflação crescente, impulsionada pelo aumento dos preços do petróleo devido ao conflito com o Irã.
Leia também
Um mercado de trabalho forte pode levar o Fed a priorizar a inflação, aumentando as chances de um aumento nas taxas de juros ainda em 2026.
Os operadores agora estimam uma probabilidade de 43% de que o Fed eleve sua taxa básica de juros em dezembro, em comparação com 26% há um mês, segundo o CME FedWatch. Embora o aumento no número de empregos seja positivo para a economia, os mercados reagem de forma diferente, temendo que isso signifique taxas de juros mais altas por um período prolongado.
James McCann, economista sênior da Edward Jones, comentou que os dados confirmam que a flexibilização do Fed está fora de questão para este ano, e os mercados permanecem preocupados com a possibilidade de um aumento nas taxas.
Reações do Mercado e Setor de Tecnologia
As taxas dos títulos do Tesouro, que aumentam quando os preços caem, registraram um salto, com a taxa de 10 anos subindo para 4,54%. Esse aumento pode pressionar as ações. Em um sinal de aversão ao risco, o bitcoin caiu mais de 5%, ficando abaixo dos US$ 60.000, seu menor nível desde outubro de 2024.
A criptomoeda sofreu uma queda de mais de 17% nesta semana, após a Strategy, uma importante empresa do setor, revelar a venda de parte de seu estoque de bitcoins pela primeira vez desde 2022.
Após nove dias de alta, o Nasdaq caiu pelo terceiro dia consecutivo, pressionado por uma onda de vendas de ações de semicondutores. As ações relacionadas à inteligência artificial também recuaram, com um fundo negociado em bolsa que acompanha ações de chips de memória caindo 15%.
A Broadcom divulgou previsões de receita abaixo do esperado para chips no terceiro trimestre, resultando em quedas de 12,59% na quinta-feira e 7,92% na sexta-feira, refletindo um clima de cautela em torno do setor.
Expectativas para o Futuro
As ações do setor de tecnologia ampliaram suas perdas à tarde, com a Meta caindo 5,5% após relatos de que a empresa estaria buscando levantar capital para financiar sua expansão em inteligência artificial. Os preços do ouro também caíram mais de 3,5%, apagando os ganhos acumulados no ano.
Taxas de juros mais altas podem tornar ativos como o ouro, que não geram rendimento, menos atrativos. McCann, da Edward Jones, destacou que o nível necessário para aumentos nas taxas continua elevado e que seriam necessários sinais de um “aumento mais persistente da inflação” para que o Fed inicie um ciclo de aperto monetário.
O Índice de Medo e Ganância da CNN, que mede o sentimento do mercado, caiu para a zona de “medo”, uma mudança abrupta em relação às semanas anteriores, quando se mantinha na zona de “ganância”. Os preços do petróleo também recuaram na sexta-feira, com os futuros do petróleo Brent caindo cerca de 2%, ficando um pouco acima de US$ 93 por barril.
As taxas dos títulos do Tesouro, que geralmente acompanham os preços do petróleo, subiram apesar da queda nos preços do petróleo, indicando que os operadores estão focados nos dados positivos do mercado de trabalho.
Segundo Nigel Green, CEO do deVere Group, os mercados estavam em busca de um motivo para que o Federal Reserve reduzisse as taxas. O relatório de empregos forneceu aos formuladores de políticas um motivo para não fazê-lo. Green ressaltou que um relatório não define a política, mas um relatório dessa magnitude altera as probabilidades, e os mercados reconheceram isso imediatamente.