MBRF Conclui 8ª Emissão de Debêntures no Valor de R$ 2,375 Bilhões

A MBRF, resultado da fusão entre BRF e Marfrig, anunciou a finalização de sua 8ª emissão de debêntures, totalizando R$ 2,375 bilhões, a maior já realizada pelo grupo. A operação foi estruturada pela BRF através de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), dividida em quatro séries, com vencimentos que vão de 2030 a 2055.

O objetivo da empresa é alongar o perfil de seu endividamento. Inicialmente, o volume base da oferta era de R$ 1,9 bilhão, mas, devido à alta demanda dos investidores — que superou em 1,52 vez o volume ofertado —, a MBRF decidiu exercer um lote adicional de R$ 475 milhões, totalizando os R$ 2,375 bilhões captados.

Redução de Taxas e Economia Financeira

De acordo com um comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a forte demanda possibilitou à companhia a redução das taxas em todas as quatro séries emitidas. A compressão média foi de 0,22 ponto percentual ao ano, resultando em uma economia estimada de cerca de R$ 5 milhões em despesas financeiras anuais.

Com isso, o custo final da operação ficou em CDI + 0,25% ao ano, o menor já alcançado pelo grupo em uma emissão no mercado de capitais local. A emissão também inclui uma série com prazo de 30 anos, o mais longo já emitido pela companhia no mercado doméstico.

Fortalecimento da Estrutura de Capital

Jose Ignacio Scoseria, diretor vice-presidente de Finanças, Relações com Investidores, Gestão e Tecnologia da MBRF, destacou que “o alongamento relevante dos vencimentos contribui para o fortalecimento da estrutura de capital da companhia e amplia nossa flexibilidade financeira para a execução do plano de negócios no longo prazo”.

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