Klabin Anuncia Emissão de CPR-Fs de Até R$ 1,75 Bilhão

A Klabin, uma das principais empresas brasileiras do setor de papel e celulose, divulgou em um comunicado ao mercado a sua segunda emissão de Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-Fs), que pode alcançar até R$ 1,75 bilhão. A operação será realizada em até três séries, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.

A emissão ocorrerá conforme um instrumento assinado na mesma data entre a Klabin e a Pentágono Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, que atuará como agente representando os detentores dos papéis. As CPR-Fs serão oferecidas ao público investidor em geral, seguindo o rito de registro automático, com a intermediação de instituições do sistema de distribuição de valores mobiliários.

No contexto da oferta, haverá um procedimento para coleta de intenções de investimento, sem a definição de lotes mínimos ou máximos. Esse processo será fundamental para determinar a alocação dos títulos entre as diferentes séries. A primeira série terá um limite de até 500 mil CPR-Fs, totalizando R$ 500 milhões.

De acordo com a Klabin, os recursos obtidos com a emissão serão direcionados para atividades relacionadas ao seu objeto social, incluindo a produção, beneficiamento e industrialização de produtos vinculados à silvicultura e à agricultura, além de iniciativas de florestamento e reflorestamento.

A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes estabelecidas nos documentos da emissão.

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