Kepler Weber Anuncia Acordo de Combinação de Negócios
A Kepler Weber comunicou que seu conselho de administração aprovou a assinatura de um acordo para a combinação de negócios com a A-AG Topco Limited (GPT), a GSI Brasil e a Alohomora LXXIV Participações (MergerSub). Essa operação prevê a incorporação total das ações da empresa por uma subsidiária do grupo comprador.
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Se a transação for concluída, a Kepler Weber deixará o Novo Mercado da B3. A companhia poderá ser convertida em uma empresa registrada na categoria B da CVM ou ter seu registro de companhia aberta cancelado, conforme as normas vigentes.
Aprovações Necessárias
A finalização do negócio está condicionada à aprovação dos acionistas em uma assembleia geral extraordinária, além da autorização de órgãos antitruste no Brasil e na Colômbia. A proposta da GPT estabelece um valor de R$ 11,00 por ação para acionistas que optarem por ações da Classe A.
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Os acionistas que escolherem a Classe B receberão 0,4299 quotas da GPT Brasil por ação, além de R$ 8,00 em dinheiro no fechamento da operação e um valor adicional de R$ 1,00 por ação, que também está sujeito a condições específicas.
Detalhes do Pagamento
O pagamento adicional de R$ 1,00 será dividido em duas partes: R$ 0,70 poderão ser pagos até cinco anos após o fechamento e R$ 0,30 até dez anos depois. Esses valores poderão ser utilizados para compensar possíveis perdas relacionadas a processos judiciais mencionados no acordo.
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Se não houver compensações, o montante será liberado aos acionistas nos prazos estabelecidos. O preço foi calculado com base nas demonstrações financeiras de 30 de setembro de 2025, e o valor em dinheiro pode sofrer ajustes caso ocorram desembolsos de caixa entre essa data e o fechamento da operação.
Opções para Acionistas
Após a assembleia, os acionistas terão um prazo de 15 dias para escolher entre as Classes A ou B. Aqueles que não se manifestarem receberão automaticamente a Classe A, e não será permitido dividir a escolha entre as duas opções.
Os acionistas que optarem pela Classe B poderão desistir em até 60 dias após o fechamento, vendendo as quotas recebidas para a GPT BR por um valor equivalente ao que teriam recebido se tivessem escolhido a Classe A.
