A JBS USA, da holding brasileira JBS, estabeleceu o preço de uma emissão de US$ 3,5 bilhões em dívora com vencimentos em 10, 30 e 40 anos, conforme comunicado da processadora de alimentos divulgado ao mercado.
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A JBS emitiu títulos com valores de US$ 1,25 bilhões e US$ 1 bilhão, nas faixas de 10 e 40 anos, respectivamente. Os títulos de 10 anos possuem yield de 5,572% e cupom de 5,5%, enquanto os de 2036 apresentam yield de 6,265% e cupom de 6,25%. Já o título de 40 anos possui yield de 6,415% e cupom de 6,375%.
A JBS comunicou que os recursos estão sendo empregados para quitar integralmente as notas aíndes de 2,5% com vencimento em 2027, resgatar todas as notas aíndes em circulação de 5,125% com vencimento em 2028 e efetuar o pagamento de certas dívidas de curto prazo, incluindo as notas emitidas sob o programa de notas comerciais.
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A verba restante será destinada a fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas existentes.
A conclusão da oferta das notas de cada série está programada para o dia 3 de julho.
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Os coordenadores da operação são BB Securities, BBVA, BMO, Bradesco, BTG, Citi, Mizuho e RBC, conforme o IFR, serviço da LSEG.
Fonte por: CNN Brasil
