Casas Bahia Anuncia Emissão de Debêntures

A Casas Bahia divulgou nesta segunda-feira (15) a sua 11ª emissão de debêntures, que poderá ocorrer em até quatro séries, totalizando um valor de até R$ 3,95 bilhões, conforme comunicado oficial. Os recursos gerados com essa emissão fazem parte do plano de transformação da estrutura de capital da empresa.

Os fundos obtidos serão utilizados para o reperfilamento do passivo da 10ª emissão ou para reforço de caixa, conforme informado pela companhia. A empresa destacou que, caso 100% da 10ª emissão participe da 11ª, haverá uma redução mínima de R$ 2,8 bilhões no montante a ser pago em amortização de principal.

Além disso, a operação pode resultar em uma economia de R$ 4,5 bilhões em despesas financeiras e principal até 2030. Em novembro, o conselho de administração da Casas Bahia aprovou uma proposta para aumentar o capital social da companhia em até R$ 13,5 bilhões, com uma assembleia de acionistas marcada para o dia 17 de dezembro para deliberar sobre essa questão.