A Adecoagro, empresa líder em produção sustentável na América do Sul, anunciou na segunda-feira (8) que firmou um acordo para adquirir a participação de 50% da Nutrien na Profertil, a maior produtora de ureia granular da América do Sul, com sede na Argentina.
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A YPF, maior produtora de petróleo e gás da Argentina, detém 50% das ações da Profertil, conforme comunicou a Adecoagro, empresa com 210,4 mil hectares de terras agrícolas e diversas instalações industriais nas regiões mais produtivas da Argentina, Brasil e Uruguai, onde produz aproximadamente 3,1 milhões de toneladas de produtos agrícolas e mais de 1 milhão de MWh de eletricidade renovável.
A empresa concluirá a aquisição por meio de uma parceria de 80%-20% com a ACA (Associação de Cooperativas Argentinas), uma das principais empresas operadoras da Argentina na comercialização de grãos e oleaginosas, assim como na produção e distribuição de insumos agrícolas.
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De acordo com o acordo de acionistas da Profertil, o detentor dos 50% restantes possui o direito de preferência de 90 dias para adquirir a participação da Nutrien nas mesmas condições e termos. O valor estimado da compra das ações da Nutrien na Profertil é de cerca de US$ 600 milhões.
A Profertil é uma das empresas produtoras de ureia e amônia mais eficientes em termos de custo, em escala global. Com uma capacidade anual de cerca de 1,3 milhão de toneladas métricas de ureia e 790 mil toneladas métricas de amônia, a empresa atende aproximadamente 60% do consumo de ureia da Argentina.
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A complexa unidade industrial de última geração em Bahía Blanca – o principal polo petroquímico da Argentina – possui acesso a gás natural e eletricidade a preços competitivos. A Profertil mantém um negócio com receita totalmente dolarizada, considerando a natureza de exportação do produto.
A empresa obteve um EBITDA médio anual de cerca de US$ 390 milhões no período de 2020 a 2024.
“Esta transação representa uma oportunidade estratégica para a Adecoagro”, declarou Mariano Bosch, cofundador e CEO da Adecoagro.
Ele acrescentou: “A Profertil é uma das melhores empresas da Argentina, estrategicamente localizada com acesso a um fornecimento de gás competitivo, em uma região que é importadora líquida de ureia. Na Adecoagro, sempre nos concentramos em ser o produtor de menor custo, e a Profertil compartilha essa mesma filosofia. Acreditamos que esta aquisição é um excelente ajuste para nossa plataforma agroindustrial, permitindo-nos continuar diversificando nossas operações e reduzindo a volatilidade em nossos resultados.”
A transação está sujeita às condições habituais de fechamento e espera-se que seja concluída antes do final de 2025. O Rabobank atua como consultor financeiro exclusivo da Adecoagro/ACA.
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Fonte por: CNN Brasil
